Spoločnosť Honda, ktorá sa práve obrátila na{0}}elektrické vozidlá kvôli tvrdšiemu severoamerickému trhu, zápasí s klesajúcim predajom v Indii, ktorá je pre spoločnosť „zámernou krajinou“ uprostred silného rastu celkového predaja áut v krajine – kvôli obmedzenému sortimentu produktov.
Japonská spoločnosť začala v Indii pred tromi desaťročiami, ale sporadické uvedenie produktov na trh ju zredukovalo na okrajového hráča. Honda, ktorá v Indii predáva dva sedany a športovo-úžitkové vozidlo, zaznamenala v minulom roku pokles predaja o 9,2 % na 62 576 kusov, pričom podiel na trhu sa zmenšil na 1,4 %.
So zintenzívnením konkurencie zo strany čínskych výrobcov automobilov sa však globálne značky vrátane Hondy snažia rozšíriť svoje začínajúce podnikanie v Indii, treťom najväčšom automobilovom trhu na svete, ktorý drží čínske spoločnosti na uzde prísnymi investičnými politikami.
Honda minulý týždeň uviedla, že „zvýši modelový rad a nákladovú konkurencieschopnosť v Indii, kde sa očakáva expanzia trhu“, a to aj napriek tomu, že potenciálne straty vo výške 15,7 miliardy dolárov a ďalšie výdavky na zošrotovanie troch elektrických áut vyčlenených pre Severnú Ameriku. V pondelok Honda začala testovať svoje elektrické SUV 0 Alpha na cestách v Indii, kde sa má tento automobil vyrábať.
„India sa stáva atraktívnou, pretože je jedným z mála veľkých trhov, kde nie je zakorenená čínska dominancia, takže ponúka neutrálnu pôdu na prebudovanie rozsahu a konkurencieschopnosti a umožňuje výrobcom automobilov vyvíjať nákladovo{0}}efektívne platformy, ktoré možno exportovať na iné rozvíjajúce sa trhy,“ povedal Vinay Piparsania, zakladateľ poradenskej spoločnosti MillenStrat a bývalý výkonný riaditeľ Ford India.
Rýchla expanzia čínskych spoločností podporovaná rozpočtovými elektrickými a hybridnými vozidlami zaťažila globálne značky nielen v Číne, ale aj v juhovýchodnej Ázii a Európe.
Vláda indického premiéra Narendru Modiho však od pohraničného stretu v roku 2020 väčšinou blokovala čerstvé čínske investície v Indii, hoci nedávno uvoľnila niektoré pravidlá priamych zahraničných investícií, ktoré by mohli otvoriť dvere čínskym podnikom. Tieto obmedzenia predtým prinútili Great Wall Motors zrušiť investíciu 1 miliardy USD v Indii, zatiaľ čo spoločnosť MG Motors vo vlastníctve SAIC Motor{3} predala 35 % podiel vo svojich prevádzkach v Indii miestnemu konglomerátu JSW Group. BYD ide pomaly aj v Indii a v roku 2025 predá len 5 402 áut.
Pozorovatelia v odvetví uviedli, že výrobcovia automobilov na indickom trhu ťažia z prudkého nárastu dopytu po vysoko{0}}hodnotných SUV v rámci prechodu od hatchbackov od pandémie COVID-19. Tento posun povzbudzuje výrobcov automobilov, ktorí uprednostnili Indiu, aby prehodnotili svoje miestne stratégie.
„Žiadna iná krajina sa nepribližuje Indii, pokiaľ ide o veľkosť trhu, a tým aj potenciál rastu... tak prečo práve India? už nie je otázkou,“ povedal VG Ramakrishnan, vedúci partner poradenskej spoločnosti Avanteum Advisors pre automobilový priemysel.
Piparsania zo spoločnosti MillenStrat upozornila, že automobilky okrem iného potrebujú novú produktovú radu, aby prežili na preplnenom indickom trhu, kde japonské Suzuki a juhokórejský Hyundai spolu s domácimi hráčmi Tata Motors a Mahindra Group tvoria takmer tri{0}}štvrtiny celkového predaja. Každá z týchto značiek ponúka 10 až 20 modelov.
Honda minulý rok uviedla, že jej cieľom je mať do roku 2030 v predaji sedem SUV, ale analytici varovali, že tieto čísla nemusia pomôcť Honde, pokiaľ autá nebudú vybavené viacerými motormi a najmodernejšími funkciami, ako sú panoramatické strešné okná, digitálne obrazovky, zapustené kľučky dverí a ventilované sedadlá. Lídri trhu sa už vydali touto cestou a niektorí menší hráči si to začali všímať. Škoda napríklad zaviedla funkciu masáže zadných sedadiel v čase faceliftu SUV Kushaq, ktorý bol uvedený na trh v januári.
Honda, naopak, so svojím SUV Elevate ponúka iba atmosférický motor, zatiaľ čo sedan City má hybridnú verziu.
„Autá Honda sú úžasné, pokiaľ ide o spoľahlivosť a výkon, a majú samostatnú základňu fanúšikov, ale spotrebitelia teraz požadujú množstvo funkcií, hoci väčšina z nich nepridáva žiadnu hodnotu bezpečnosti a zážitku z jazdy,“ povedal Ramakrishnan. „Honda v tomto zaostáva a na konkurenčnom trhu si nemôžete dovoliť nepočúvať svojich zákazníkov. ... Zdá sa, že sa nezameriavajú na mladých.“
Trh s EV je tiež ťažké prelomiť, pretože príliš veľa hráčov súťaží o príliš malý koláč. Podľa odhadov think-tanku Rady pre energetiku, životné prostredie a vodu sa predaj medzi fiškálnym rokom končiacim marcom 2023 a februárom. 21 takmer štvornásobne zvýšil na 166 074 kusov. To je však zlomok zo 4,25 milióna áut predaných v krajine za 11 mesiacov do februára.
Aj keď sú malé objemy výzvou, pre Hondu sa môže stať príležitosťou „vstúpiť skoro a formovať trh,“ povedal Piparsania.
"Akonáhle elektrické vozidlá dosiahnu takmer počiatočnú cenovú paritu, k čomu pomôže lokalizácia batérií, prijatie sa prudko zrýchli," povedal. "Potrebujeme silnejšie produktové portfólio v cenovom segmente od 1 do 2 miliónov rupií - toto je srdce trhu a akonáhle sa tu budú môcť rozšíriť možnosti EV, objemy sa pohnú."
Honda, ktorá je však v Indii najväčším výrobcom dvojkolesových vozidiel-, nie je jediným zahraničným výrobcom automobilov, ktorý zintenzívnil svoje aktivity v Indii aj napriek tomu, že predaje áut sa postupne posúvajú. Napríklad Renault zaznamenal v minulom roku trhový podiel 0,8 %, keď predaj klesol o 10,4 % na 36 420 kusov, a stratil pôdu pod nohami aj v kategórii stredne veľkých SUV, v ktorej bol priekopníkom s modelom Duster.
Francúzska spoločnosť, ktorá v súčasnosti ponúka v Indii tri SUV a hatchback, uviedla, že navrhne a uvedie na trh štyri nové autá v juhoázijskej krajine, keďže sa v roku 2030 snaží generovať polovicu z cieľových 2 miliónov predajov mimo Európy. India je „jedným z hlavných pilierov“ jej globálnej expanzie a patrí medzi tri centrá popri Latinskej Amerike a Južnej Kórei, ktoré „predstavujú potenciál ekvivalentný Európe“.
„Aby Honda, Renault alebo Volkswagen uspeli, musia s Indiou zaobchádzať ako s hlavným trhom a nie so satelitom, investovať do{0}}špecifických platforiem pre Indiu vo veľkom rozsahu a zaviazať sa k dlhodobému-hĺbkovému portfóliu, nielen k dvom alebo trom modelom,“ povedal Piparsania. "Ak to urobia, môžu znovu získať relevantnosť. Ak nie, zostanú okrajovými hráčmi."